万博max体育官网按照申购利率从低至高的原则-万博全站APP最新版
发布日期：2024-05-28 05:19 点击次数：97
股票简称：国元证券 股票代码：000728
国元证券股份有限公司
（住所：安徽省合肥市梅山路 18 号）
刊行公告
主承销商、债券受托管制东说念主
（住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）
签署日历： 2024 年 4 月 22 日
本公司过头整体董事、监事、高档管制东说念主员或现实同等职责的东说念主员保证公
告内容信得过、准确和圆善。
热切事项领导
年 8 月 30 日获取中国证券监督管制委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册公开
刊行面值总和不跳动 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
刊行东说念主本次债券采用分期刊行的样子，“国元证券股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公开采行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券
下的第三期刊行，本期债券刊行限度为不跳动东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）。
元/张。
主义》和《深圳证券来往所债券商场投资者允洽性管制主义（2023 年鼎新）》
及议论法律法例轨则，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，平庸投资者及专科
投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者允洽
性管制，仅限专科机构投资者参与来往，平庸投资者及专科投资者中的个东说念主投资
者认购或买入的来往活动无效。
AAA，本期债券信用品级为 AAA，瞻望巩固。债券上市前，本公司最近一期末
净财富（含少数鞭策权益）为东说念主民币 345.95 亿元（2023 年 12 月 31 日吞并财富
欠债表中鞭策权益总共）、吞并口径财富欠债率（扣除代理买卖证券款和代理承
销证券款后）为 67.73%、母公司财富欠债率（扣除代理买卖证券款和代理承销
证券款后）为 50%；债券上市前，本公司最近三个司帐年度扫尾的年均可分拨利
润为 18.37 亿元（2021 年、2022 年和 2023 年吞并报表中包摄于母公司通盘者的
净利润），不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务指
标顺应议论轨则。
来往的苦求。本期债券顺应在深圳证券来往所的上市条件，来往样子包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务
气象、筹划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本
期债券的上市苦求概况获取深圳证券来往所本心，若届时本期债券无法进行上
市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证
券来往所之外的其他来往场面上市。
为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨采用权，回拨比例不受限定，
刊行东说念主和主承销商将凭证本期债券申购情况，在总刊行限度内，由刊行东说念主和主承
销商协商一致，决定是否应用品种间回拨采用权，并详情最终刊行限度。
债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统开展，具体询价参与样子详见二、
（四）
询价主义。
及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资
者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将网下利
率询价及申购苦求表等文献提交至簿记管制东说念主。投资者网下最低申购单元为 100
万元（含 100 万元），跳动 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管制东说念主另
有轨则的除外。
询价，并凭证利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将
于 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）在深圳证券来往所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请
投资者良善。
时候、认购主义、认购治安、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的议论事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲注视了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第二期）召募说明书》。与本次
刊行的议论尊府，投资者亦可登陆深圳证券来往所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
议论本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券来往
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者良善。
制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，有用防御和限制风险。投资者不得协
助刊行东说念主从事违背公道竞争、龙套商场治安等活动。投资者不得通过同谋蚁结伴
金等样子协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方
刊行的债券提供通说念工作，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销工作、融资顾
问、商榷工作等形态的用度。资管家具管制东说念主过头鞭策、合伙东说念主、本体限制东说念主、
职工不得径直或曲折参与上述活动。投资者应当在认购门径向承销机构承诺审慎
合理投资，不从事《对于进一步圭表债券刊行业务议论事项的示知》第八条第二
款、第三款轨则的活动。
替代违法融资认购。投资者认购本期债券应苦守议论法律法例和中国证券监督管
理委员会的议论轨则，并自行承担相应的法律背负。
刊行东说念主不径直或者曲折认购我方刊行的债券。本期债券刊行的利率应当以询价方
式详情，刊行东说念主不附近刊行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等样子谋取不正大
利益或向其他议论利益主体运送利益，不径直或者通过其他主体向参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的方向通过关联金融机构相互握
有相互刊行的债券，装假施其他违背公道竞争、龙套商场治安等活动。刊行东说念主的
控股鞭策、本体限制东说念主不组织、指使刊行东说念主实施前述活动。刊行东说念主承诺合规刊行，
不从事《对于进一步圭表债券刊行业务议论事项的示知》第三条第二款轨则的行
为。
他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行效果公告中就议论认购情况进行披
露。
任何投资建议。投资者欲注视了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有
限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第二期）召募说明书》。
释义
除非超越领导，本公告的下列词语含义如下：
刊行东说念主/本公司/公司 指 国元证券股份有限公司
刊行东说念主本期在境内刊行的总和不跳动东说念主民币 30 亿元
本期债券 指
（含 30 亿元）的公司债券
本次刊行 指 本次公司债券的刊行
《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
《召募说明书》 指
开采行公司债券（第二期）召募说明书》
主承销商、债券受托管制东说念主或受
指 西部证券股份有限公司
托管制东说念主、西部证券
中证鹏元、评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管制委员会
深交所、来往所 指 深圳证券来往所
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《管制主义》 指 《公司债券刊行与来往管制主义》
公司轨则 指 《国元证券股份有限公司轨则》
本次公司债券专科投资者/专科 顺应《公司债券刊行与来往管制主义》以及本召募说
指
机构投资者 明书对于本次公司债券刊行对象议论轨则的投资者
中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日
法定节沐日、休息日 指 （不包括香港超越行政区、澳门超越行政区和台湾省
的法定节沐日和/或休息日）
国内交易银行的对公营业日（不包括法定节沐日或休
责任日 指
息日）
往改日 指 深圳证券来往所时时往改日
元/万元/亿元 指 东说念主民币元/万元/亿元
一、本期刊行基本情况
刊行主体：国元证券股份有限公司。
债券称号：本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“国元证券股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第二期）（品种一）”，
债券简称“24 国元 02”；品种二债券全称为“国元证券股份有限公司 2024 年面
向专科投资者公开采行公司债券（第二期）（品种二）”，债券简称“24 国元
刊行限度：本期债券刊行限度不跳动 30 亿元东说念主民币（含 30 亿元）。
债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券。品种二
为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨采用权，回拨比例不受限定，
刊行东说念主和主承销商将凭证本期债券申购情况，在总刊行限度内，由刊行东说念主和主承
销商协商一致，决定是否应用品种间回拨采用权，并详情最终刊行限度。
债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
刊行价钱：按面值平价刊行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形态：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券握有东说念主可按照议论主管机
构的轨则进行债券的转让等操作。
债券利率及详情样子：本期债券为固定利率，票面利率将由公司与主承销商
凭证网下利率询价效果在预设利率区间内协商详情。本期公司债券票面利率采用
单利按年计息，不计复利。
发事迹貌：本期债券刊行采用线上簿记建档系统的样子面向专科机构投资者
询价、凭证簿记建档情况进行配售的发事迹貌。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）。
承销样子：本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销的样子承销。
起息日：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 25 日。
刊行首日：本期债券的刊行首日为 2024 年 4 月 24 日。
利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构议论轨则处理。在利息登记
日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权就所握本期债券获取该利息登
记日场所计息年度的利息。
付息日：本期债券品种一付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 25 日（如
遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往改日，顺延本领付息款项不另
计利息）。本期债券品种二付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 25 日（如遇
法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往改日，顺延本领付息款项不另计
利息）。
计息本领：本期债券品种一计息本领为 2024 年 4 月 25 日至 2027 年 4 月 24
日。本期债券品种二计息本领为 2024 年 4 月 25 日至 2029 年 4 月 24 日。
兑付日：本期债券品种一兑付日历为 2027 年 4 月 25 日（如遇法定节沐日或
休息日，则顺延至自后的第 1 个往改日；顺延本领兑付款项不另计利息）。本期
债券品种二兑付日历为 2029 年 4 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至
自后的第 1 个往改日；顺延本领兑付款项不另计利息）。
还本付息的期限和样子：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年
支付一次，临了一期利息随本金一说念支付。本期债券于每年的付息日向投资者支
付的利息金额为投资者截止付息债权登记收市时所握有的本期债券票面总和与
对应的票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债
权登记日收市时所握有的本期债券临了一期利息及所握有的债券票面总和的本
金。
付息、兑付样子：本期债券本息支付将按照证券登记机构的议论轨则统计债
券握有东说念主名单，本息支付样子过头他具体安排按照证券登记机构的议论轨则办
理。
偿付章程：本期债券在收歇清理时的反璧章程等同于刊行东说念主平庸债务。
信用级别及资信评级机构：经中证鹏元详尽评定，刊行东说念主的主体信用品级为
AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为巩固。中证鹏元每年将对公司
主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。
召募资金专项账户：本公司将凭证《公司债券刊行与来往管制主义》《债券
受托管制公约》《公司债券受托管制东说念主执业活动准则》等议论轨则，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的接纳、存储、划转。
主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：西部证券股份有限公司。
向公司鞭策配售的安排：本期债券不向公司鞭策优先配售。
拟上市地：深圳证券来往所。
召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还公司债
务。
通用质押式回购：公司主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA，
本期债券顺应进行通用质押式回购来往的基本条件，具体折算率等事宜按深交所
及证券登记机构的议论轨则引申。
上市安排：本次刊行扫尾后，刊行东说念主将尽快向深交所提议对于本期债券上市
来往的苦求，具体上市时候将另行公告。
税务领导：凭证国度议论税收法律、法例的轨则，投资者投老本期债券所应
交纳的税款由投资者承担。
与本期债券刊行议论的时候安排：
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书、召募说明书选录、评级讲明、
（2024 年 4 月 22 日） 刊行公告、改名公告
网下询价（簿记）
T-1 日
详情票面利率
（2024 年 4 月 23 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2024 年 4 月 24 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商
（2024 年 4 月 25 日） 专用收款账户
刊行效果公告日
注：上述日历为往改日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者簿记建档详情刊行利率
（一）网下投资者
本期债券参与簿记建档的对象为顺应《管制主义》、《证券期货投资者允洽
性管制主义》和《深圳证券来往所债券商场投资者允洽性管制主义（2023 年修
订）》等轨则且并握有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 A 股证券账
户的专科机构投资者（法律、法例另有轨则的除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率详情方法
本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.00%-3.00%，品种二票面利率簿
记建档区间为 2.20%-3.20%，最终票面利率由刊行东说念主和主承销商凭证簿记建档结
果在上述利率区间畛域内详情。刊行利率阐发原则如下：
簿记管制东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申
购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额跳动或便是本期
债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率。
（三）询价时候
本期债券网下利率询价的时候为 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）14:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，经深圳证券来往所认定的债券来往参与东说念主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，应当在网下询价时候内通过深圳证券来往所簿记建档
系统进行申购。除债券来往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外
的专科机构投资者，及因迥殊不可抗力导致无法通过深圳证券来往所簿记建档系
统进行申购的债券来往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，需在网
下询价时候内将《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司
债券（第二期）网下利率询价及申购苦求表》（以下简称“《网下利率询价及申
购苦求表》”）（见附件一）传真或邮件至簿记管制东说念主处。
如遇迥殊情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经现实信息败露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时候不得晚于当日
（四）询价主义
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及申购苦求表》。
债券来往参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等迥殊情况下的债券来往参与东说念主及承销机
构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及申购苦求表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购苦求表》应小心：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及申购苦求表》最多可填写 30
个询价利率，询价利率可不团结；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按章程填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元（含 100 万元），并
为 100 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低
于和便是最终详情的票面利率的通盘标位的累计申购量；
（7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照本体
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）14:00-18:00 提交认
购单/《网下利率询价及申购苦求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价
的投资者应在簿记系统提交认购单及议论申购文献，未通过簿记系统参与利率询
价的投资者应将以下文献传真或邮件至簿记管制东说念主处，并电话阐发（以下申购文
件扫描为 1 份 PDF 原件且不跳动 5M）：
（1）填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章或部门章后的《网下利率
询价及申购苦求表》；
（2）有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考据明
文献复印件；
（3）簿记管制东说念主有权凭证询价情况要求投资者提供其他天禀讲明文献，以
及监管部门要求概况讲明申购东说念主为专科机构投资者的议论讲明。
上述尊府提供或填写不都全的，簿记管制东说念主有权要求专科机构投资者补都上
述材料及认定专科机构投资者提交的认购苦求是否有用。
投资者应提供信得过、准确、圆善的信息，投资者不按照轨则提供议论信息，
或提供信息不信得过、不准确、不圆善的，簿记管制东说念主有权认定投资者的申购是否
有用。若提供的信息发生热切变化，可能影响专科机构投资者分类的，应实时告
知簿记管制东说念主。
投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝发送至簿记管制东说念主处，即
对投资者具有法律敛迹力，投资者如需对已提交至簿记管制东说念主处的《网下利率询
价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记管制东说念主的本心，方可进行修改并应在
轨则的时候内提交修改后的《网下利率询价及申购苦求表》。
簿记建档场面：簿记管制东说念主自有特意场面；
申购传真：021-58388961、021-58389879；
申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；
议论电话：021-50872627、021-50872331。
（五）利率详情
刊行东说念主和主承销商将凭证网下询价的效果在预设的利率区间内详情本期债
券的最终票面利率，并将于 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）在深圳证券来往所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
最终的票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向投资者公开采行本期债券。
（六）济急贬责样子
簿记建档过程中，出现东说念主为操作很是、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照济急预案采用变更簿记建档场面、变更簿记
建档时候、济急认购、取消刊行等济急贬责措施。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时
败露济急贬责的议论情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样子向主承销
商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。
如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自己死障，凭证系统还原时候，簿记管制
东说念主将败露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期网下刊行对象为顺应《管制主义》、《证券期货投资者允洽性管制主义》
和《深圳证券来往所债券商场投资者允洽性管制主义（2023 年鼎新）》等轨则
且握有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投
资者（法律、法例退却购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。
专科机构投资者的认购资金开首必须顺应国度议论轨则。
（二）刊行数目
本期债券仅采用网底下向专科机构投资者刊行的样子，刊行限度为不跳动
率上的最低申购数目为 1,000 手（1 万张，100 万元），跳动 1,000 手的必须是
及申购苦求表》中填入的最大申购金额不得跳动本期债券的刊行总和，刊行东说念主和
簿记管制东说念主另有轨则的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时候
本期债券网下刊行的期限为 2024 年 4 月 24 日（T 日）至 2024 年 4 月 25 日
（T+1 日）。
（五）申购主义
自行承担议论的法律背负。
有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
构投资者，原则上应当通过深圳证券来往所簿记建档系统进行申购。系统申购即
视为投资者本心附件一《网下利率询价及申购苦求表》中申购东说念主承诺议论内容，
并阐发自身属于顺应附件二《专科机构投资者阐发函》条件的专科机构投资者，
已明察附件三《债券商场专科机构投资者风险揭示书》的全部内容并自行承担相
应风险。若存在附件一《网下利率询价及申购苦求表》中第 10 条“申购资金开首
于或部分开首于刊行东说念主的董事、监事、高档管制东说念主员、握股比例跳动 5%的鞭策
过头他关联方”的情况，投资者需于簿记本日向簿记管制东说念主提供议论主体的认购
信息以供败露。
时候内确乎提供有用讲明尊府及议论承诺。如申购投资者未通过簿记管制东说念主对其
进行的议论核查，簿记管制东说念主有权拒却向其配售本期债券。
（六）配售
簿记管制东说念主凭证网下簿记效果对通盘有用申购进行配售，专科机构投资者的
配售金额不跳动其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投
资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行
累计，当累计金额跳动或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐发为
刊行利率；本期配售过程中，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投
资者将按照价钱优先的原则配售；申购利率疏浚且在该利率上的通盘申购不可获
得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售（可凭证投资者申购数目取整要
求允洽微调），同期允洽研讨长期配合的投资者优先。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权
凭证议论轨则，自主决定本期债券的最终配售效果。
（七）缴款
获取配售的投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 4 月 25
日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管制东说念主指定的收款账户。划款时应注明专科
机构投资者全称和“24 国元 02/24 国元 03 认购资金”字样。
收款账户称号：西部证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行西安东新街支行
银行账户：3700012109027300389
大额支付系统行号：102791000040
（八）爽约认购的处理
获配有用申购的投资者如若未能在 2024 年 4 月 25 日（T+1 日）17:00 前向
簿记管制东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约申购，簿记管制东说念主有权处
置该爽约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章追究爽约投资者的
法律背负。
四、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
五、风险领导
主承销商就已知畛域已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，注视风险揭
示条件参见《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券
（第二期）召募说明书》和本公告附件三《债券商场专科机构投资者风险揭示书》。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主
公司称号：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表东说念主：沈和付
议论东说念主：桂司文、程子勰
电话：0551-62207285、62207895
传真：0551-62645209
（二）主承销商、簿记管制东说念主、受托管制东说念主
公司称号：西部证券股份有限公司
法定代表东说念主：徐朝日
住所：陕西省安市新城区东街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址：陕西省安市新城区东街 319 号 8 幢 10000 室
议论东说念主：宋智帆、赵心悦
电话：029-87211552
传真：029-87211552
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公
司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：国元证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公
司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：西部证券股份有限公司
年 月 日
附件一：国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第二期）
网下利率询价及申购苦求表
热切声明
填表前请注视阅读刊行公告、召募说明书。本表也曾申购东说念主圆善填写，且由申购负责东说念主署名及加盖单元公章或经授权的业务章或部门章后传
真或邮件发送至簿记管制东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约。本表中*信息均为必填项，穷乏部分信息或填写信息
漏洞的，将无法录入至深圳证券来往所簿记建档系统，视为无效。
基本信息
*机构称号 *调解社会信用代码
投资者账户称号（深圳） 投资者账户号码（深圳）
身份讲明号码（深圳） 托管单元代码（深圳）
承办东说念主姓名 座机电话
传真号码 手机电话
电子邮件
利率询价及申购信息
品种一：债券期限：3年期
利率区间2.00%-3.00%
申购利率（%） 申购金额（万元）
品种二：债券期限：5年期
利率区间2.20%-3.20%
申购利率（%） 申购金额（万元）
热切领导：通过深交所建档簿记系统投标的专科机构投资者无需填写或发送此表；其余专科机构投资者请将此表填妥签
字并加盖公章或经授权的业务章或部门章后，于2024年4月23日14:00-18:00连同刊行公告“二、（四）询价主义”中要
求的文献，一并传真或邮件至簿记管制东说念主处。申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；申购传真：021-58388961、021-58389879。
申购东说念主在此承诺：
未经与刊行东说念主及簿记管制东说念主协商一致本申购苦求表不可驱除，申购单的投递时候以簿记室传真线路时候以及申购邮
箱收件时候为准。
用于自身的议论法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的
手续；同期，本期申购资金开首和性质不违背《中华东说念主民共和国反洗钱法》等反洗钱法律、法例过头他表随心文献
的轨则。
加盘算，当最终详情的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）
的通盘标位类似量。
率询价及申购苦求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接纳簿记管制东说念主所详情的最终配售效果。
至簿记管制东说念主指定的划款账户。如若申购东说念主违背此义务，簿记管制东说念主有权贬责该爽约申购东说念主订单项下的全部债券，
同期，本申购东说念主本心就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东说念主支付爽约金，并抵偿簿记管制东说念主由此碰到
的损失。
簿记管制东说念主协商，并取得监管机构本心后（如需），刊行东说念主及簿记管制东说念主有权暂停或隔断本次刊行；如遇商场变化，
刊行东说念主及簿记管制东说念主有权蔓延簿记时候或取消本期债券刊行。
龙套商场治安等活动。
身的议论法例或合同商定要求，申购东说念主阐发本期申购不存在以下监管明确退却的情形:（1）申购资金径直或迂追思
自于刊行东说念主;（2）配合刊行东说念主以代握、信赖等样子谋取不正大利益或向其他议论利益主体运送利益;（3）接纳刊行
东说念主过头利益议论方的财务资助。
和限制风险。未协助刊行东说念主从事违背公道竞争、龙套商场治安等活动。未通过同谋蚁结伴金等样子协助刊行东说念主径直
或者曲折认购我方刊行的债券，未为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念工作，未径直或者变相收取刊行东说念主承销服
务、融资照顾人、商榷工作等形态的用度。资管家具管制东说念主过头鞭策、合伙东说念主、本体限制东说念主、职工未径直或曲折参与
上述活动。
况。申购东说念主阐发明察该监管要求过头在信息败露方面的议论背负，并阐发：（ ）是（ ）否属于刊行东说念主的董事、监
事、高档管制东说念主员、握股比例跳动5%的鞭策过头他关联方，或申购资金径直或迂追思自于刊行东说念主的董事、监事、高
级管制东说念主员、握股比例跳动5%的鞭策过头他关联方。如是，请在获配后，向簿记管制东说念主提供议论信息以供败露。
定现实里面有计划及审批经由，报价公允、治安合规，未接纳债券刊行议论方奉求或者指示进行附近刊行订价、利益
运送等龙套商场治安的活动。
圳证券来往所债券商场投资者允洽性管制主义（2023年鼎新）》等轨则、具备相应风险识别和承担智商、并领有中
国证券登记结算有限背负公司深圳分公司A股证券账户的专科机构投资者。本申购东说念主已为申购账户通过开户单元的
债券专科机构投资者经验认定。本申购东说念主已阅读附件二《专科机构投资者阐发函》并阐发自身属于（ ）类投资者（请
填写附件二中投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于B或D，并拟将主要财富投向单一债券的，请打钩阐发最
终投资者是否为顺应基金业协会圭臬轨则的专科机构投资者：（ ）是（ ）否；
告中附件三：《债券商场专科机构投资者风险揭示书》，充分浮现债券投资来往存在的风险，并自发承担可能发生
的损失。
申购负责东说念主署名：
投资者（盖印）
附件二：专科机构投资者阐发函（以下内容无需发送至簿记管制东说念主，但应被视为《网下利率询
价及申购苦求表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填
入《网下利率询价及申购苦求表》中）
专科机构投资者阐发函
凭证《公司债券刊行与来往管制主义》、《证券期货投资者允洽性管制主义》及《深圳证券
来往所债券商场投资者允洽性管制主义（2023 年鼎新）》之轨则，请阐发本投资者的类型，并
将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：
A、经议论金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司及
其子公司、交易银行过头欢迎子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者
登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主。
B、上述机构面向投资者刊行的欢迎家具，包括但不限于证券公司财富管制家具、基金管制
公司过头子公司家具、期货公司财富管制家具、银行欢迎家具、保障家具、信赖家具、经行业协
会备案的私募基金。
C、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者
（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
D、同期顺应下列条件的法东说念主或者其他组织：
E、中国证监会和来往所认同的其他投资者。
★如欢迎家具、合伙企业拟将主要财富投向单一债券，凭证穿透原则《公司债券刊行与来往
管制主义》核查最终投资者是否为顺应中国证监会轨则的专科机构投资者，并在《网下利率询价
及申购苦求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券商场专科机构投资者风险揭示书（以下内容无需发送至簿记管制东说念主，但应被视为
《网下利率询价及申购苦求表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
债券商场专科机构投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使投资者更好地了解公司债券的议论风险，凭证深圳证券来往所对于债券商场投资者允洽
性管制的议论轨则，本公司特为您提供此份风险揭示书，请老成注视阅读，良善以下风险。
贵投资者在参与本期公司债券的认购和转让前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者
经验，充分了解本期公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济气象和财务智商，研讨是否适
合参与。具体包括:
一、【总则】债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大来往风险、质押券价值
变动风险、战略风险过头他各类风险。
二、【投资者允洽性】投资者应当凭证自身的财务气象、投资的资金开首、本体需求、风险
承受智商，投资损失后的损失策提、核销等承担损失样子以及里面轨制（若为机构），审慎决定
参与债券认购和来往。
三、【信用风险】债券刊行东说念主无法定期还本付息的风险。如若投资者购买或握有资信评级较
低或无资信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。
四、【商场风险】由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到损失的风险。
六、【放大来往风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大
投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务本领需要保证回购圭臬券足额。
如若回购本领债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。融资方需
要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式公约回购业务本领可能存在质押券价值
波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
八、【操气派险】由于投资者操作很是，证券公司或结算代理东说念主未现实职责等原因导致的操
气派险。
九、【战略风险】由于国度法律、法例、战略、来往所司法的变化、修改等原因，可能会对
投资者的来往产生不利影响，致使形成经济损失。对于因来往所制定、修改业务司法或者凭证业
务司法现实自律监管职责等形成的损失，来往所不承担背负。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可预念念、幸免或克服的不可
抗力情形给投资者形成的风险。
十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金示寂、原始本金损失、因筹划机构的业务或者
财产气象变化导致本金或者原始本金示寂、因筹划机构的业务或者财产气象变化影响投资者判
断、限定销售对象职权应用期限、捣毁合同期限等风险。
超越领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能注视列明债券来往的通盘风
险。投资者在参与债券认购及来往前，应老成阅读本风险揭示书、本期债券召募说明书以及交
易所议论业务司法，阐发已浮现并意会风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，
详情自身有敷裕的风险承受智商，并自行承担参与来往的相应风险，幸免因参与本期债券认购
及来往而遭遭难以承受的损失。
投资者已老成阅读本风险揭示书，充分浮现债券投资来往存在的风险，并自发承担可能发
生的损失。
